康碧 ASA。私人配售成功完成

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奥斯陆，2021年2月4日

康碧 ASA（"康碧"或 "公司"）是全球领先的热水解 ，以颠覆污水处理行业而闻名，宣布成功完成了新股和现有股的私募（"私募"）。此次私募以每股14.40挪威克朗的认购价格完成。根据私募，康碧 ，将发行21,000,000股新股，产生的总收益为3.024亿挪威克朗，Awilhelmsen Capital Holdings AS将出售7,800,000股现有股份。

此次私募吸引了挪威和国际优质投资者的强烈兴趣，并获得了数倍的超额认购。

两位基石投资者认购并获得了总额为1.2亿挪威克朗的股份。(i) DNB资产管理公司（8000万挪威克朗/5,555,555股）和Handelsbanken Fonder（4000万挪威克朗/2,777,777股）。

康碧 打算将从私募中获得的净收益用于投资DBO的在建项目，以及投资于Grønn Vekst的国际扩张。

私人配售完成后，公司将拥有3,201,474挪威克朗的股本，分为160,073,700股，每股面值为0.02挪威克朗。

分配通知将于2021年2月4日寄给投资者。在挪威商业企业登记处登记新股本和发行VPS的新股份后，私募预计将由经理人在2021年2月9日或前后以交付与支付的方式结算。私人配售中的交割对付款结算将由公司和经理人之间的预融资协议来推动。

本公司已申请允许其股份在奥斯陆交易所的多边交易设施Euronext Growth Oslo进行交易。如果奥斯陆证券交易所批准该申请，预计在私募完成后不久将在泛欧交易所成长奥斯陆交易所进行首日交易，目前预计将在2021年2月9日左右。

非公开配售的完成取决于本公司与新股有关的增资在挪威商业企业登记处的登记情况。

本公司、大股东Cortex AS（"大股东"）、Awilhelmsen Capital Holdings AS以及本公司的董事会和管理层成员已与经理人达成惯例的锁定安排，除某些例外情况外，限制他们在未经经理人事先书面同意的情况下。在股份开始在Euronext Growth Oslo交易后的12个月内，本公司、大股东和本公司董事会及管理层成员，以及Awilhelmsen Capital Holdings AS的6个月内，发行、出售或处置股份（如适用）。 

顾问。

DNB银行（DNB Bank ASA）旗下的DNB Markets担任此次私募的唯一全球协调人和账簿管理人（"管理人"）。Advokatfirmaet Schjødt AS担任本公司的法律顾问，Advokatfirmaet Wiersholm AS担任经理人的法律顾问。Corporate Communications AS担任本公司的通信顾问。

欲了解更多信息，请联系。

Per Lillebø，康碧 ASA的创始人和CEO，电话。+47 918 88 365
Eirik Fadnes，康碧 集团的首席执行官，电话。+47 907 20 014

重要通知。

本公告不是也不构成任何出售本公司任何证券的要约或购买要约的邀约的一部分。如果在任何司法管辖区分发本公告是非法的或需要登记或采取其他措施，则本公告的副本不会被制作，也不得分发或送入该司法管辖区。

本公告中提到的证券没有也不会根据1933年美国证券法修正案（"证券法"）进行登记，因此，如果没有登记或适用于证券法登记要求的豁免，并根据适用的美国州证券法，不得在美国发售或销售。本公司不打算在美国注册任何部分的发行，也不打算在美国进行公开的证券发行。本公告中提到的任何证券在美国的销售将仅向《证券法》第144A条所定义的 "合格机构买家 "进行。

在任何欧洲经济区成员国，本通讯仅针对该成员国中《招股章程条例》所指的合格投资者，即仅针对在该欧洲经济区成员国中无需核准招股章程即可接受要约的投资者。招股章程条例 "这一表述是指经修订的（欧盟）2017/1129号条例（连同任何成员国的任何适用实施措施）。

本通讯仅分发给并仅针对英国的以下人员：(i) 符合《2000年金融服务和市场法（金融推广）令》（经修订）（"法令"）第19(5)条的投资专业人士，或(ii) 符合法令第49(2)(a)至(d)条的高净值实体以及本公告可合法传达的其他人员（所有这些人员统称为 "相关人员"）。不属于相关人士的人不得对本公告采取行动或予以依赖。本通讯所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人士，并且仅与相关人士一起参与。分发本通讯的人必须确信这样做是合法的。

本公告中讨论的事项可能构成前瞻性声明。前瞻性陈述是不属于历史事实的陈述，可以用诸如 "相信"、"期望"、"预期"、"战略"、"打算"、"估计"、"将"、"可能"、"继续"、"应该 "和类似表达方式来识别。本新闻稿中的前瞻性声明是基于各种假设，其中许多假设又是基于进一步的假设。尽管公司相信这些假设在作出时是合理的，但这些假设本质上受制于重大的已知和未知风险、不确定性、突发事件和其他重要因素，这些因素很难或不可能预测，也超出了公司的控制范围。实际事件可能会由于一些因素而与任何预期的发展大相径庭，这些因素包括但不限于公共部门投资水平的变化，公司经营所在市场的总体经济、政治和市场条件的变化，公司吸引、保留和激励合格人员的能力，公司进行商业上可接受的收购和战略投资的能力变化，以及法律和法规的变化和法律诉讼和行动的潜在影响。这些风险、不确定性、突发事件和其他重要因素可能导致实际事件与本新闻稿中此类前瞻性陈述所表达或暗示的预期有实质性的差异。本公司不保证本公告中的前瞻性陈述所依据的假设没有错误，也不对本公告中所表达的意见在未来的准确性承担任何责任，或有义务更新或修订本公告中的陈述以反映后续事件。你不应该过分依赖本公告中的前瞻性陈述。

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