康碧 ASA。考虑进行私人配售并允许在奥斯陆泛欧证券交易所上市交易

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奥斯陆，2021年2月2日

 康碧 ASA（"康碧"或 "公司"）是全球领先的热水解 ，以颠覆废水行业而闻名，今天宣布拟对公司的新股和现有股进行私募，金额高达约4.15亿挪威克朗（"私募"）。

本次私募将包括发售2100万股新股，为公司筹集约3.02亿挪威克朗的总收益（"首次发售"），以及从Awilhelmsen Capital Holdings AS（"销售股东"）处出售最多约780万股现有股份（本次私募中发售的公司新股和现有股份在此统称为 "发售股份"）。

关于康碧

康碧 是一家在污水处理厂进行可持续生物固体管理的全球技术供应商。自1992年以来，康碧 已经开发了一个成熟的专利核心技术，并建立了强大的销售和营销能力，在23个不同的国家有71个热水解 工厂的组合就是证明。

"母公司康碧 ASA的创始人兼首席执行官Per Lillebø说："世界上每个城市都是康碧 的潜在客户，因为我们提供了一个领先的环境解决方案，并具有坚实的商业案例。

康碧's热水解 技术已经为污水污泥和生物降解废物的高级处理设定了标准，将它们转化为宝贵的生物资源。康碧 解决方案提供了一个明显的环境优势，在一个许多城市都有大量改进潜力的部门中，抵消了二氧化碳的排放。

公司是向市政设施和工业客户提供完整污泥处理解决方案的可靠合作伙伴，在14个国家拥有141名员工的团队，并在英国拥有自己的生产设施。

"我们处于受益于宏观趋势的理想位置，城市化和对将废水转化为水、能源、营养物质和其他可回收副产品的可持续来源的关注度增加。作为一项领先的技术，我们现在已经准备好利用我们高度可扩展的平台来加速国际增长，让更多的城市和城市地区受益于我们的解决方案，"主要运营公司康碧 集团的首席执行官Eirik Fadnes说。

目前，全世界有1亿多人受益于康碧 技术。然而，98%以上的市场仍有待开发，这是整个康碧 组织所关注的一个重要机会。除了设备销售，公司还在开发私人融资（"DBO"）项目，这些项目由康碧的核心技术和Grønn Vekst的回收活动的专业知识促成。Grønn Vekst是挪威将有机废物碎片回收为土壤产品的市场领导者。

康碧 ，2020年前三个季度的收入为2.72亿挪威克朗，而2019年全年为2.81亿挪威克朗。2020年三季度的营业利润为920万挪威克朗。

公司在2020年获得了一系列里程碑式的合同，如在香港的第一份合同，以及最近在乌克兰的第一个热水解 污泥处理厂，这是两个有前途的市场。这促成了大量的订单积压，康碧 ，目标是在2022年实现6-8亿挪威克朗的收入。

公司打算利用一次发行的净收益投资于正在进行的DBO项目，以及投资于Grønn Vekst的国际扩张。

私人配售简述。

非公开发行的每股发售股份的价格被定为14.40挪威克朗，根据公司目前已发行的139,073,700股股份（在2021年2月3日的公司特别股东大会（"EGM"）上按1:50的比例进行股份拆分后），相当于公司的货币前股权价值为20.03亿挪威克朗。

两位基石投资者已承诺在符合某些惯例条件的情况下，按发行价认购并将获得至少1.2亿挪威克朗的股份，具体如下：（i）DNB资产管理公司（8000万挪威克朗）和Handelsbanken Fonder（4000万挪威克朗）。此外，公司在启动之前已经收到了超过首次发行的迹象。

私募的建账期将从今天，2021年2月2日09:00 CET开始，并在2021年2月3日16:30 CET结束。然而，经理人和公司可在任何时候决定结束或延长建账期。如果建账期被缩短或延长，这里提到的任何其他日期都可能被相应修改。

本公司、大股东Cortex AS（"大股东"）、销售股东以及本公司董事会和管理层成员将与经理人（定义见下文）订立惯例的锁定安排，除某些例外情况外，将限制他们的能力。未经经理人事先书面同意，本公司、大股东和本公司董事会和管理层成员在股份开始在奥斯陆泛欧交易所增长交易后的12个月内，以及出售股东在6个月内，发行、出售或处置股份（如适用）。

康碧 ，并将在成功完成私募和获得奥斯陆证券交易所的必要批准后，在Euronext Growth Oslo接纳本公司的股份（"接纳"）。Euronext Growth Oslo的第一个交易日预计将在私募完成后不久，目前预计将在2021年2月9日或前后。

私募将面向挪威和国际投资者，在每一种情况下，都将豁免适用司法管辖区的招股说明书要求和任何其他备案或登记要求，并遵守其他销售限制。最低申请和分配金额已被设定为相当于10万欧元的挪威克朗。然而，本公司可自行决定分配低于100,000欧元的金额，只要根据《挪威证券交易法》和附属法规，有适用的豁免招股书要求。

私人配售的完成取决于(i)必要的公司决议，包括本公司特别股东大会（将于2021年2月3日举行，"特别股东大会"）授权本公司董事会（"董事会"）发行新股份（"授权"）的决议。以及董事会决议完成私人配售并根据授权分配发售股份，以及(ii)本公司与新股有关的股本增加已在挪威商业企业登记处登记。本公司在与经理人协商后，可自行决定在任何时间、以任何理由取消和/或修改私人配售的条款，而无需对申请人作出任何补偿。如果私人配售被取消和/或修改，无论取消或修改的原因是什么，公司和经理人都不对申请人的任何损失负责。

顾问。

DNB银行（DNB Bank ASA）旗下的DNB Markets担任此次私募的唯一全球协调人和账簿管理人（"管理人"）。Advokatfirmaet Schjødt AS担任本公司的法律顾问，Advokatfirmaet Wiersholm AS担任经理人的法律顾问。Corporate Communications AS担任本公司的通信顾问。

欲了解更多信息，请联系。

Per Lillebø，康碧 ASA的创始人和CEO，电话。+47 918 88 365
Eirik Fadnes，康碧 集团的首席执行官，电话。+47 907 20 014

重要通知。

本公告不是也不构成任何出售本公司任何证券的要约或购买要约的邀约的一部分。如果在任何司法管辖区分发本公告是非法的或需要登记或采取其他措施，则本公告的副本不会被制作，也不得分发或送入该司法管辖区。

本公告中提到的证券没有也不会根据1933年美国证券法修正案（"证券法"）进行登记，因此，如果没有登记或适用于证券法登记要求的豁免，并根据适用的美国州证券法，不得在美国发售或销售。本公司不打算在美国注册任何部分的发行，也不打算在美国进行公开的证券发行。本公告中提到的任何证券在美国的销售将仅向《证券法》第144A条所定义的 "合格机构买家 "进行。

在任何欧洲经济区成员国，本通讯仅针对该成员国中《招股章程条例》所指的合格投资者，即仅针对在该欧洲经济区成员国中无需核准招股章程即可接受要约的投资者。招股章程条例 "这一表述是指经修订的（欧盟）2017/1129号条例（连同任何成员国的任何适用实施措施）。

本通讯仅分发给并仅针对英国的以下人员：(i) 符合《2000年金融服务和市场法（金融推广）令》（经修订）（"法令"）第19(5)条的投资专业人士，或(ii) 符合法令第49(2)(a)至(d)条的高净值实体以及本公告可合法传达的其他人员（所有这些人员统称为 "相关人员"）。不属于相关人士的人不得对本公告采取行动或予以依赖。本通讯所涉及的任何投资或投资活动仅适用于相关人士，并且仅与相关人士一起参与。分发本通讯的人必须确信这样做是合法的。

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